Über eine Steuererklärung können Sie Arbeitnehmer von Rückerstattungen profitieren. Viele Verbraucher benötigen beim Erstellen einer Steuererklärung Hilfe. Sie können die Einkommensteuererklärung in digitaler Form via App oder Papierform beim Finanzamt einreichen. Es gibt zahlreiche Programme und Apps, mit denen Sie Ihre Steuererklärung schnell und einfach digital erstellen können. Inmitten des Wirrwarrs von Zahlen und Unterlagen kann die Steuererklärung für Laien schon einmal zum echten Gehirnjogging werden.
In der App können Sie verschiedene Formulare, Papiere und Zahlen einreichen. So können Sie die Steuererklärung alleine machen. Es ist wichtig, dass Sie sich als Erstes mit dem Thema Steuern auseinandersetzen. In den Programmen und Apps wird näher beschrieben, welche Unterlagen Sie für die Abrechnung und die Steuererklärung benötigen. In den folgenden Abschnitten wird näher beschrieben, worauf Sie beim Erstellen der Steuererklärung achten müssen und in welchen Fällen ein Steuerberater hinzugezogen werden sollte.
Warum ist es sinnvoll, eine Steuererklärung einzureichen?
Durchschnittlich erhält jeder Steuerzahler zwischen 800 und 900 € zurückerstattet. Hierzu müssen Sie jedoch Ihre Steuererklärung machen und dem Finanzamt vorlegen. In neun von zehn Fällen erhalten die Steuerzahler eine Rückerstattung. Wenn Sie die Steuererklärung alleine machen, benötigen Sie nicht mehr als sechs Stunden Zeit. Es ist wichtig, dass Sie sich vor dem Ausfüllen über die verschiedenen Papiere und Formulare informieren.
Durch eine Heirat können Sie von verschiedenen Steuerentlastungen profitieren (günstige Steuerklasse). Es gibt verschiedene Programme und Apps, mit denen Sie in kurzer Zeit und wenigen Schritten eine Steuererklärung erstellen können. Viele dieser Apps und Tools sind kostenlos nutzbar und können auch von Laien bedient werden. In der kostenlosen Steuersoftware finden Sie für die Erstellung auch wertvolle Tipps. Zudem werden verschiedene Fachbegriffe in einfachen Worten verständlich erklärt.
Das Praktische an einer kostenlosen Steuer-App ist, dass Sie nach Eingabe der Daten eine Einschätzung über die Rückerstattung oder Nachzahlung erhalten. Durch das Erstellen einer Steuererklärung setzen Sie sich selbstständig mit dem Thema Steuern auseinander und bekommen einen besseren Überblick. In den Apps und Steuerprogrammen finden Sie auch Tipps, mit denen Sie in den nächsten Jahren noch mehr Steuern sparen können.
Steuererklärung alleine machen
Für die Erstellung der Steuererklärung benötigen Sie verschiedene Unterlagen. Als Erstes sollten Sie Ihre Steueridentifikationsnummer, die aktuelle Lohnsteuerbescheinigung von Ihrem Arbeitgeber, Ihre Kontodaten und Formulare über die Sonderausgaben und Werbungskosten bereithalten. Wenn Sie Ihre Steuererklärung selbst erstellen, können Sie sich bestimmte Sonderausgaben und Werbungskosten erstatten lassen. Bei Werbungskosten handelt es sich meisten um Ausgaben für berufliche Zwecke oder außerordentliche Sonderausgaben. Hierunter fallen Kosten für Fort- und Weiterbildungen, Fahrtkosten, Kirchensteuer, Arbeitsmittel, Umzugskosten, Spenden, Riester- und Rürup-Rente oder andere Mitgliedsbeiträge.
Ablauf
Sie können die Einkommensteuererklärung in Papierform oder digital erstellen. Für die digitale Erstellung gibt es spezielle Softwareprogramme oder Tools, die Sie kostenlos nutzen können. Wichtige Informationen können Sie aus den bereitgelegten Unterlagen entnehmen. Es ist wichtig, dass Sie die Zahlen und Daten an den richtigen Stellen in der App eintragen. In der App werden die einzelnen Schritte detailliert beschrieben. Am Ende ist es wichtig, dass Sie Ihre Steuererklärung auf Fehler prüfen. Kontrollieren Sie den Bescheid auf Zahlendreher oder Falschangaben zu Ihrer Person. Neben Ihren persönlichen Informationen sollten Sie die Kontodaten und die Steueridentifikationsnummer überprüfen.
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Mehr erfahren
Fehler haben meistens keine Folgen für Sie als Steuerzahler. Um Fehler bei der Erstellung einer Steuererklärung zu vermeiden, können Sie auch eine passende Steuersoftware nutzen. Eine Software oder eine App würde potenzielle Fehler sofort entdecken. Alternativ können Sie sich auch an einen Steuerberater wenden. Falls es zu Fehlern kommt, sollten Sie sich mit dem Finanzamt in Verbindung setzen und Ihre Situation schildern. Fehler können passieren. In den meisten Fällen wird es für Sie keine Konsequenzen haben.
Ist eine Steuererklärung verpflichtend?
Selbstständige und Gewerbetreibende sind verpflichtet, eine Einkommensteuererklärung abzugeben. Arbeitnehmer müssen unter gewissen Voraussetzungen auch eine Steuererklärung erstellen. Als Arbeitnehmer sind Sie verpflichtet, eine Steuererklärung beim Finanzamt abzugeben, wenn Sie in der Steuerklasse fünf oder höher und verheiratet sind. Zudem müssen Sie eine Steuererklärung einreichen, wenn Sie Gehälter und Löhne aus mehreren Tätigkeiten erhalten. Eine Steuererklärung ist also nicht für jeden Arbeitnehmer in Deutschland Pflicht. Es kann sich jedoch für Sie auszahlen, wenn Sie eine Steuererklärung abgeben. In 90 Prozent der Fälle erhalten Sie als Steuerzahler Geld zurück.
Abgabefristen
Es gibt zwei Fristen, an die Sie sich als Steuerzahler halten müssen. Normalerweise ist die Abgabefrist für die Steuererklärung der 31. Juli. Für das Jahr 2020 musste die Steuererklärung bis zum 31.Juli 2021 abgegeben werden. Für das Steuerjahr 2021 wurden die Fristen bis zum 31.10.2022 verlängert. Die Frist wurde in diesem Jahr also um drei Monate verlängert. Natürlich können Sie sich auch an einen Lohnsteuerhilfeverein oder ein Steuerbüro wenden. In diesem Fall haben Sie sogar Zeit bis Ende August 2023. Wenn Sie eine Steuererklärung verspätet einreichen, müssen Sie mit einem Verspätungszuschlag, Zinsen oder anderen Gebühren rechnen. Der Verspätungszuschlag beträgt für jeden Monat 25 €.
Unterstützung hinzuziehen
Bei einem komplizierten Fall sollten Sie sich an ein Steuerbüro wenden. Manche Steuerfälle sind besonders komplex und erfordern spezielles Know-How und Fachwissen. Steuerberater kennen sich mit dem Gesetz aus und wissen, worauf Sie bei einem komplexen Steuerfall achten müssen. Ein Steuerberater kann Ihnen bei der Erstellung der Steuererklärung helfen und wertvolle Tipps geben. Die Berater kommunizieren auch mit dem Finanzamt. Sie müssen sich dann nicht mehr um die Erstellung der Einkommensteuererklärung kümmern.
Wenn Sie als Steuerzahler ledig sind, einen Job haben und keine Sonderausgaben geltend machen können, sollten Sie Ihre Steuererklärung alleine mit einer passenden App oder Software erstellen. In diesem Fall bringt Ihnen eine Steuerexperte keine Vorteile. Der Gestaltungs- und Beratungsspielraum ist zu klein. Die Kosten für einen Steuerberater würden sich nicht rentieren. Die Kosten für einen Berater richten sich in erster Linie nach den Leistungen und der Zeit, die der Steuerexperte für die Erstellung Ihrer Steuererklärung benötigt. Sie sollten mit Kosten zwischen 100 und 500 € rechnen.
Fazit
Über die Einkommensteuererklärung können sich neun von zehn Arbeitnehmern, Selbstständigen und Gewerbetreibenden in Deutschland Geld zurückholen. In den meisten Fällen ist die Erstellung einer Steuererklärung auch alles andere als kompliziert. Gewerbetreibende und Selbstständige sind gesetzlich zu einer Steuererklärung verpflichtet. Normale Arbeitnehmer sind nur unter gewissen Voraussetzungen dazu verpflichtet. Für die Erstellung einer Steuererklärung benötigen Sie verschiedene Formulare und Unterlagen.
Im Netz oder in Steuerprogrammen finden Sie wichtige Tipps für das Erstellen einer Steuererklärung. Sie benötigen Ihre Steueridentifikationsnummer, persönliche Daten über Ihren Namen und Wohnort, eine Lohnsteuerbescheinigung und ein Schreiben über Krankheitskosten. In der Lohnsteuerbescheinigung sind alle gezahlten Löhne und die Beiträge zur Renten- und Krankenversicherung aufgeführt.
In einer App werden diese Beträge automatisch übernommen. Es ist wichtig, dass Sie Kontoauszüge, Quittungen oder Rechnungen der Steuererklärung beilegen können. Für die Erstellung der Steuererklärung können Sie eine kostenlose Steuersoftware oder App nutzen. Die meisten Apps sind kostenfrei nutzbar. Zudem sind die einzelnen Schritte für die Erstellung detailliert erklärt. Auch als Laie werden Sie sich in der App/Steuersoftware zurechtfinden.
